Dein Ansprechpartner im Dreiländereck
Als Finanzmakler arbeiten wir für Dich und nicht für Gesellschaften.
Unsere Mandanten und Mandantinnen sind anspruchsvolle Privathaushalte und Gewerbetreibende, die Werte zu schätzen wissen.
Der Mensch im Mittelpunkt
Wir wollen unsere Mandant:innen kennenlernen. Deine individuelle Situation und deine Ziele sind die Basis unserer erfolgreichen Zusammenarbeit.
Effizienz
Präzise und Effizient - so arbeiten wir. Wir überprüfen mit großer Sorgfalt dein Versicherungs- und Vorsorgeportfolio mit dem Ziel das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis für deine individuellen Ansprüche zu entwickeln.
Unabhängigkeit
Ob Versicherungen, Finanzierungen, Investment, Immobilien oder Edelmetalle - Für dein individuelles Konzept stehen uns alle Bereiche des freien Finanzmarktes zur Verfügung.
Transparenz
Für die Umsetzung deines individuellen Konzepts erstellen wir Dir einen persönlichen Ablaufplan und geben Dir innovative Tools an die Hand, mit denen Du jederzeit den Überblick behältst.
Effektivität
Bei der Umsetzung werden gemäß deines Ablaufplans Kosten gespart, Leistungen optimiert, Lücken beseitigt, Renditen erhöht und Steueroptimierungen genutzt.
Innovative Betreuung
Glückwunsch zu deinem, auf Dich zugeschnittenen, Produktportfolio! Du hast nun einen unabhängigen Partner, der künftig deine Anlagekonzepte verwaltet, deine Interessen vertritt und Dir bei deinen Finanzfragen zur Seite steht.
Kommen Dir diese Gedanken bekannt vor?
Strategische Vermögensplanung
Ist dein Vermögen so aufgebaut, dass es Dich jetzt und in Zukunft optimal unterstützt? Falls nicht, was fehlt noch, um deine finanziellen Ziele schneller zu erreichen?
Risikomanagement
Sind deine Investments so abgesichert, dass Du auch in Krisenzeiten ruhig schlafen kannst, ohne Chancen auf Wachstum zu verpassen?
Steueroptimierung
Weißt Du genau, wie Du durch clevere Steuerstrategien mehr aus deinem Vermögen herausholen kannst?
Generationenübergreifende Planung
Hast Du schon darüber nachgedacht, wie Du dein Vermögen so weitergeben kannst, dass deine Familie langfristig davon profitiert und dabei Steuern minimiert werden?
Kryptowährungen und digitale Assets
Hast Du darüber nachgedacht, ob und wie Kryptowährungen oder digitale Assets eine sinnvolle Ergänzung deiner Anlagestrategie sein könnten?
Diskretion und Individualität
Wie wichtig ist Dir eine Beratung, die Du wirklich verstehst, deine Werte respektiert und 100% individuell auf Dich zugeschnitten ist?
Erfüllung von Lebenszielen
Hast Du einen Plan, wie Dir dein Vermögen genau das Leben ermöglicht, das Du Dir und deiner Familie wünschst?
Nachhaltige Investitionen
Interessierst Du Dich für Investments, die nicht nur Rendite bringen, sondern auch etwas Gutes für Umwelt und Gesellschaft bewirken?
Effizienzsteigerung
Läuft dein Portfolio wirklich am Limit? Oder gibt es noch ungenutzte Potenziale, die für Dich höhere Erträge und mehr Sicherheit bringen könnten?
Zukunftsplanung
Wie flexibel ist dein Vermögensplan, wenn sich die wirtschaftliche Lage ändert oder neue Chancen am Horizont auftauchen?
Gemeinsam zum Erfolg – Unser Engagement für Dich.
Im Jahr 2009 begann ich meine Laufbahn in der Finanzbranche bei einem regionalen Kreditinstitut. Nach der bestandenen Ausbildung im Jahr 2011 schlug ich schnell die Beraterschiene ein und belegte die erforderlichen Weiterbildungen, um den Kundenansprüchen gerecht zu werden. Zuletzt betreute ich gehobene Privatkunden und Geschäftskunden, wobei mein Schwerpunkt in der Beratung auf Investment und Wertpapierberatung lag. Nach meiner Zeit bei dem Kreditinstitut und einer zweijährigen Weltreise mit meiner damaligen Partnerin und jetzigen Ehefrau konnte ich meine unternehmerischen Fähigkeiten in einem Strukturvertrieb ausbauen und gründete im Jahr 2024 mein eigenes Maklerbüro.
Mein Antrieb ist die bedarfsorientierte Beratung unterschiedlicher Kundengruppen. Mir macht es Freude mich mit Menschen über Ihre Ziele zu unterhalten und Wege aufzuzeigen wie diese erreichbar sind. Dabei lege ich sehr viel Wert auf Transparenz und Authentizität. Ich berate meine Klienten so wie ich selber beraten werden möchte - mit Geduld, Know-How und den richtigen Partnern wenn ich doch mal nicht weiter weiss.
Ich freue mich darauf Dich kennenzulernen und mit Dir zusammenzuarbeiten.
Bis bald,
Heiko Barschdorf
Heiko Barschdorf
Freier Makler